01. Лисица Наум - Солнца не будет

02. Лисица Наум - Есть земля

03. Лисица Наум - Сколько попутных

04. Севастопольский Михаил - По Миссисипи плывут пироги

05. Севастопольский Михаил - Холодный взгляд

06. Грузинское трио - Грузинская песня

07. Грузинское трио - Любовь

08. Рутман Вячеслав - Высоцкому

09. Рутман Вячеслав - гимн общественному транспорту

10. Крапивницкий Дмитрий - На беду к тебе прийду

11. Аронсон Борис - Деревенька спит под вербами

12. Аронсон Борис - Когда предрассветного сна

13. Образцова Марина - В облаках парит кораблик

14. Образцова Марина - Ни для кого секрета нет

15. Компанеец Андрей - Август в звёздные метели

16. Компанеец Андрей - В моей душе запечатлён

17. Красташевский Владимир, Беркман Александр - Я в детстве

18. Красташевский Владимир, Беркман Александр - Падают листья осеннего сада

19. Годин Александр - Пани, миледи, мадам, гражданки

20. Годин Александр - В тёмных квадратах окон

21. Гостев Моисей, Шульман Евгения - Спустил паруса

22. Гостев Моисей, Шульман Евгения - Тихая река уносит

23. Школьник Мария - Вероника Аркадьевна

24. Школьник Мария - Мне снился Певзнер

25. Школьник Мария - Ах, познакомьте меня с дантистом

26. Пешковский Алексей - I'm still in Texas today

27. Пешковский Алексей - Звук трубы

28. Дубинчик Аркадий - Над дорогой фонари

29. Дубинчик Аркадий - Вы уезжаете навеки, моя крошка

30. Арно Сергей - Как только наскребёшь

31. Арно Сергей - Флорида

32. Борисова Марина - Музыка из окон

33. Борисова Марина - Молоточки

34. Столяров Виктор - Что ли мне тебя побаловать

35. Столяров Виктор - Над огромною рекою

36. Хазанова Евгения - Пусть дождь стучит в окно

37. Хазанова Евгения - Собирались меня женить

38. Банников Дмитрий - Изгиб гитары жёлтой (КСП-РОК)

39. Банников Дмитрий - Кончились сигареты давно

40. Химелик Олег - У Евы полон дом

41. Химелик Олег - Свободны мы от всяких пут

42. Нилана Нина - Одиночество

43. Нилана Нина - Говорила бабушка

44. Капгер Владимир - Я - Крутой

45. Капгер Владимир - Маньяк

46. Капгер Владимир - За лесами, за дремучими

47. Голдер Игорь, Хирото Каджимото - То рыдает, то хохочет

48. Трифонов Сергей, Соколова Ольга - Цирк - не парк

49. Трифонов Сергей, Соколова Ольга - Догорает старый вальс

50. Черелашвили Гиви - Как тяжело в Америке еврею

51. Черелашвили Гиви - Видишь верхушки мачт

52. Леонид Гельман - Я сижу на унитазе

53. Певзнер Вадим, Алабин Александр - Ничего мне не нужно

54. Певзнер Вадим, Алабин Александр - Вставай, проклятьем заклеймённый

55. Алабин Александр - Эльдорадо

56. Алабин Александр - Бруклин, Боро-парк

57. Козлов Максим - Америка, Америка

58. Козлов Максим - Горит Эмпайр

59. Шкарин Павел - Потеряло солнце

60. Шкарин Павел - Прекрасная осень

61. Долина Вероника - Приходи, пожалуйста, пораньше

62. Долина Вероника - Когда б мы жили без затей

63. Долина Вероника - Так много сообщений собралось

64. Муратов Ильяз - Я отливаю каучук

65. Муратов Ильяз - Дай подумать

66. Быканов Александр - Медам, месье, сеньоры

67. Быканов Александр - Помнишь, девочка, сидели мы вдвоём

68. Брунов Алексей - Постовая

69. Брунов Алексей - Подарок

70. Брунов Алексей - Вальс лестницы

71. Брунов Алексей, Богдановская Галина - Знаешь ли ты

72. Брунов Алексей, Богдановская Галина - Запах пены морской

73. Брунов Алексей, Богдановская Галина - Ей-богу, грех в такую ночь

74. Брунов Алексей, Богдановская Галина - Чего идешь и все молчишь

75. Брунов Алексей, Богдановская Галина - Ты у меня одна

76. Заключительное слово