•. Далёкий порт (Качает волнами суда ветер...)

•. Нагадали мне (Нагадали мне - потону...)

•. А может жизнь проходит зря...

•. Океан (Мой флот из двух кораблей...)

•. Когда в палатках все друзья уснут...

01. Нагадали мне (Нагадали мне - потону...)

02. Песенка о полярной авиации (Красная по борту полоса...)

03. В Авачинской бухте (В Авачинской бухте туман...)

04. Баллада Дебинского прижима (Где конвоем положены...)

05. Гончая (Я по следу шёл словно гончая...)

06. Голубой ледопад (Мы с тобою недели на две...)

07. Дождь-бродяга (По мотивам старинных легенд...)

08. В полнеба (Нам никогда не хватает дорог...)

09. Посвящение фее (Лишь себе, моя фея...)

10. Мой друг (Мой друг, всё приходит с годами...)

11. В горах Колорадо (В горах Колорадо лежали снега...)

12. Неспящие в Питере (Полночь, вторая столица...)

13. Той зимой застыли реки...

14. Акула (Если я буду жить ещё...)

15. Я не смогу отсюда выбраться сам...

16. Ода плацкартному купе (Как тесен мир плацкартного купе...)

17. Майский снег (Знаешь, а мне всё равно...)

18. Рассказ моей мамы (В последнюю субботу мира...)

19. Перевал (Как это не легко переживать покой...)

20. Светлая печаль (День уходит корнями в прошлое...)

21. Встречный вальс (Вот мы, ребята, и встретились...)

22. От тебя на юго-запад...

23. Океан (Мой флот из двух кораблей...)

24. Аэроплан (Аэроплан сменил на лыжи поплавки...)

25. Кондопога (Эта церковь в Кондопоге...)

26. Далёкий порт (Качает волнами суда ветер...)

27. Вечер большого дня (Вечер большого дня...)

28. Не провожайте (Не провожайте нас, не провожайте...)